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手機行業(yè)沒你想的那么“缺芯”

2021-03-19 17:08 騰訊科技

導(dǎo)讀:芯片制造工藝最先進的兩大公司,無外乎臺積電、三星,其中臺積電的綜合實力又遠遠強于三星。

手機芯片,并不“極缺”

2021年開春,一枚小小的芯片,從汽車行業(yè)攪到手機行業(yè),先是卡了汽車的脖子,接著又害一眾手機品牌高管,微博叫苦。

一場手機行業(yè)“芯片危機”的大討論,隨之而起。

但手機芯片真如小米副總裁盧偉冰微博所言,“極缺”嗎?

美國半導(dǎo)體協(xié)會隨后表態(tài):全球芯片確實短缺,但不至于到“危機”的程度,且預(yù)期今年年底即可緩解芯片荒。

對于年底這個時間點,云岫資本合伙人,半導(dǎo)體組負責人趙占祥解釋:“一方面,去年從手機傳遞到全產(chǎn)業(yè)鏈的恐慌性備貨已經(jīng)持續(xù)近一年;另外,臺積電為首的廠商,在去年下半年開啟了擴產(chǎn)計劃,一般制造廠的擴產(chǎn)周期在10個月左右?!币簿褪堑浇衲昴甑祝┬枘苓_到基本平衡。

另外,美國半導(dǎo)體協(xié)會表示,兩個因素有助于緩解芯片荒:一是,過去兩年,晶圓廠的產(chǎn)能利用率正在穩(wěn)步提升,預(yù)期今年Q2能達到95%以上,Q4將趨近于100%。

2019-2021晶圓廠產(chǎn)能利用率

二是,芯片制造商們也有應(yīng)急預(yù)案。半導(dǎo)體公司一般都建立有指揮中心,以協(xié)助最緊急的客戶需求?!耙环矫婢A廠會根據(jù)整體客戶情況協(xié)調(diào)產(chǎn)能;另一方面,晶圓廠會把部分緊缺的成熟制程產(chǎn)品向產(chǎn)能相對寬松的制程轉(zhuǎn)移”,趙占祥補充。這些策略有助于在緊張時期向客戶提供最快最有效的產(chǎn)品交付。

與此同時,面對可預(yù)期的芯片需求增長,全球芯片行業(yè)都在擴產(chǎn)中,但最大的瓶頸不是設(shè)計,而是制造。芯片制造工藝最先進的兩大公司,無外乎臺積電、三星,其中臺積電的綜合實力又遠遠強于三星。

臺積電2020年產(chǎn)品份額占比

翻閱臺積電2020年的財報,智能手機是其生產(chǎn)份額最大的產(chǎn)品類型,占據(jù)了48%的營業(yè)額,同比增長23%。而車用電子僅占3%,因為需求低估,去年車廠減少了7%的訂單,這也為今年汽車缺芯埋下了伏筆。

另外,汽車芯片毛利率低且對制造工藝要求變態(tài)苛刻,制造商更青睞毛利高,又能“秀肌肉”的手機芯片,也理所當然將產(chǎn)能優(yōu)先給到手機芯片。

目前,大眾、通用、福特、豐田等老牌車企都出現(xiàn)了減產(chǎn)延產(chǎn)情況,汽車行業(yè)“極缺”是事實,但手機行業(yè)相對來說,并不“極缺”。

手機最缺旗艦芯:驍龍888

手機要說缺芯,缺的也是旗艦芯片,尤其是驍龍888。這點,Realme 副總裁徐起、前 OPPO 副總裁沈義人也曾在公開場合提過。

驍龍888為什么這么緊俏?

一是,芯片供給跟不上。目前最先進的5nm芯片中,華為的麒麟9000已成“絕唱”,三星的獵戶座1080、聯(lián)發(fā)科的天璣1200等競爭力不強,只剩下實力一騎絕塵的高通驍龍888是最佳選擇。

但驍龍888推出時間不長,此前發(fā)熱現(xiàn)象多被詬病,還需要時間完善良品率;其次,新產(chǎn)品的產(chǎn)能也需要時間爬坡,供給上自然吃力。

二是,需求端(手機廠商)競爭激烈。今年是各大手機廠商沖擊高端市場的關(guān)鍵一年,華為留下的高端市場份額,必須吃下。在各大廠商推出的旗艦機中,驍龍888成為主要競爭賣點。包括曾被華為定位于在中低端市場PK小米的榮耀,據(jù)《深網(wǎng)》報道,也將重啟Magic系列,搭載上驍龍888,搶占華為高端市場。

另外,今年旗艦芯片的使用方也變多了。往年的旗艦芯片主要用于主力旗艦機型,但今年多個廠商將驍龍888用于走量的性價比系列,例如紅米、Realme和iQOO。

供給端和需求端的因素疊加,加劇了驍龍888的緊俏。

當然,作為世界頂級芯片供應(yīng)商,高通不可能沒有Plan B——1月19日,驍龍870橫空出世。驍龍870是驍龍 865 Plus 移動平臺的再升級產(chǎn)品,號稱高通的「次旗艦」芯片,采用的是更為成熟的7nm工藝,性價比極佳。

盡管驍龍888很緊俏,但有了驍龍870,各家廠商在旗艦機上也有了更靈活的應(yīng)對,比如小米、OPPO等幾乎都采用了折中的“雙平臺+雙旗艦”戰(zhàn)略:標準版搭載驍龍870,頂配版搭載驍龍888,比如Redmi K40和Redmi K40 Pro,OPPO Find X3和OPPO Find X3 Pro。

另外,對于旗艦芯片這一重要“戰(zhàn)略物資”,各家在備貨上也必然會提前做好準備。

OPPO副總裁劉波曾公開表示,因為提前做過規(guī)劃,F(xiàn)ind系列(即旗艦系列,包含驍龍870、驍龍888芯片),備貨是充足的。

雖然無從得知小米在旗艦芯片上的備貨情況,但“小米和高通的合作一直很密切,此前旗艦機首發(fā)經(jīng)常采用高通芯片,在高端芯片的供應(yīng)上,小米優(yōu)勢很明顯?!豹毩CT評論人孫永杰判斷。

小米OV囤芯早有規(guī)劃

去年美國制裁的風聲傳出,除了華為連夜包機運芯片外,小米、OV等也火速跟進,激情加單。

媒體消息,去年9月OPPO追加了近一倍的手機訂單量,達到 8500 萬至 1 億部。去年11月,小米、OPPO、vivo等擴大對臺零部件訂單,下單量至少比之前增加10%,部分產(chǎn)品訂單增加20%。

國內(nèi)手機廠商暴漲的訂單,直接助推聯(lián)發(fā)科反超高通,躋身臺積電第三大客戶。聯(lián)發(fā)科預(yù)估,僅2021年上半年出貨量將達8,000~9,000萬,是2020年全年出貨量的1.6~1.8倍。

聯(lián)發(fā)科激增的出貨量,保證了國內(nèi)手機廠商在中低端芯片領(lǐng)域的供給。Realme副總裁徐起也表示,今年“千元機的供貨在逐漸恢復(fù)”。

中低端芯片供應(yīng)充足,旗艦芯片也“早有規(guī)劃”,國內(nèi)主流手機廠商沒喊的那么“缺芯”。

事實上,國內(nèi)手機整體出貨量并沒有受到“缺芯”現(xiàn)象的影響,反而在今年迎來高速增長。據(jù)信通院數(shù)據(jù),今年1月-2月,國內(nèi)手機市場總體出貨量6187.9萬部,同比增長127.5%,相較11月-12月,也增長了10%。

三星蘋果更“有恃無恐”

如果“缺芯”對于國內(nèi)幾大手機品牌來說,算“擦傷”,那之于兩大巨頭:蘋果、三星,連“擦傷”都算不上。

蘋果去年作為臺積電第一大客戶,為其貢獻了25%的營收,臺積電營業(yè)額增長25.17%,創(chuàng)下歷史新高。臺積電最先進的產(chǎn)能,絕大部分也是優(yōu)先供給蘋果。

三星雖然因“爆炸門”淡出中國,但在全球來看,仍然是多年的王者。不僅在供應(yīng)鏈端擁有絕對的議價權(quán),而且其旗下的三星代工廠也是僅次于臺積電的第二大芯片制造廠。

三星日前表示,因為缺芯可能會暫停NOTE系列,但也承認缺芯對于第二季度只“構(gòu)成輕微影響”。再稍稍分析一下NOTE停產(chǎn)的原因,去年9月就傳出停產(chǎn)風聲,且三星在高端品牌力推S、Fold系列,定位尷尬、經(jīng)營慘淡的NOTE成為“棄子”也在預(yù)料之中?,F(xiàn)在拿缺芯做理由,頗有點放“煙霧彈”的嫌疑。

綜上所述,手機行業(yè)主流上并不缺芯,真正“缺芯”的是“其他”一欄里,弱小的非主流品牌。在資源為王的手機行業(yè),競爭一向慘烈:強者恒強,弱者更弱。早在去年底,印度一些本土手機廠商就控訴聯(lián)發(fā)科歧視,只給中國手機大廠供貨,不賣印度廠商,為此印度政府還親自出面和聯(lián)發(fā)科協(xié)調(diào)。2020年“其他”市場份額同比縮減9.4%,今年疊加上“缺芯”影響,份額估計會一降再降。