上周二，英國(guó)電信巨頭沃達(dá)豐宣布與微軟達(dá)成一項(xiàng)為期十年的合作。

在目前披露的合作細(xì)節(jié)中：

沃達(dá)豐將使用微軟Azure及旗下OpenAI、Copilot等技術(shù)改善客戶體驗(yàn)，進(jìn)一步引入AI和云計(jì)算；

微軟將使用沃達(dá)豐的固定和移動(dòng)連接服務(wù)，并投資沃達(dá)豐的物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。并且該IoT平臺(tái)計(jì)劃在2024年4月完成獨(dú)立，未來(lái)仍計(jì)劃連接更多類型設(shè)備并獲取新客戶。

沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的業(yè)務(wù)集中在連接管理。參考研究機(jī)構(gòu)Berg Insight《2022全球蜂窩物聯(lián)網(wǎng)報(bào)告》數(shù)據(jù)，當(dāng)時(shí)沃達(dá)豐獲得的蜂窩物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)為1.6億，占市場(chǎng)份額為6%，排名全球第四，僅次于中國(guó)移動(dòng)10.6億（占比39%）、中國(guó)電信4.1億（占比15%）、中國(guó)聯(lián)通3.9億（占比14%）。

但即便運(yùn)營(yíng)商在物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)市場(chǎng)擁有“連接規(guī)?！憋@著優(yōu)勢(shì)，他們對(duì)從這部分獲得的回報(bào)并不滿意。

參考2022年愛立信將IoT Accelerator連接管理平臺(tái)和Connected Vehicle Cloud的物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)出售給另一廠商Aeris。

IoT Accelerator平臺(tái)早在2016年就在全球擁有9000多家企業(yè)客戶，管理全球超過(guò)9500萬(wàn)臺(tái)IoT設(shè)備和2200萬(wàn)個(gè)eSIM連接。

但愛立信表示：物聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)的碎片化導(dǎo)致公司在該市場(chǎng)的投資回報(bào)有限（甚至虧損），且長(zhǎng)期以來(lái)只占據(jù)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈的一小部分，為此決定將資源集中在其他更具優(yōu)勢(shì)的領(lǐng)域。

尤其在集團(tuán)主營(yíng)業(yè)務(wù)發(fā)展受阻時(shí)，物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)成為“瘦身”的選擇之一，也算是業(yè)內(nèi)常見。

2023年5月，沃達(dá)豐發(fā)布2023財(cái)年業(yè)績(jī)?yōu)槿隊(duì)I收457.1億元，同比略增0.3%。數(shù)據(jù)帶來(lái)最突出的結(jié)論是公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)放緩，新任首席執(zhí)行官瓦萊（Margherita Della Valle）便在當(dāng)時(shí)提出重振計(jì)劃，表示沃達(dá)豐必須做出改變，需重新分配公司資源、簡(jiǎn)化組織、專注于客戶期望的優(yōu)質(zhì)服務(wù)以重拾競(jìng)爭(zhēng)力、獲取增長(zhǎng)。

重振計(jì)劃發(fā)出時(shí)，沃達(dá)豐宣布了未來(lái)三年的裁員計(jì)劃，“考慮出售旗下物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)部門，估值約為10億英鎊”的消息也隨后釋出。

直至此次宣布與微軟的合作，大致確定了沃達(dá)豐物聯(lián)網(wǎng)連接管理平臺(tái)的未來(lái)走向。

理性看待“連接管理平臺(tái)”有限的投資回報(bào)

連接管理平臺(tái)是具有意義的。

尤其大量物聯(lián)網(wǎng)卡要分別與全球多家運(yùn)營(yíng)商對(duì)接，溝通過(guò)程長(zhǎng)、集成耗時(shí)多，統(tǒng)一平臺(tái)將幫助用戶更精細(xì)化、更高效地完成流量分析和卡管理。

運(yùn)營(yíng)商普遍參與該市場(chǎng)的原因，在于可以在發(fā)放SIM卡同時(shí)提供軟件服務(wù)能力，提高行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

微軟Azure等公有云廠商參與該市場(chǎng)的原因：一是單一通信運(yùn)營(yíng)商的網(wǎng)絡(luò)連接業(yè)務(wù)存在一定故障風(fēng)險(xiǎn)，存在挖掘利基市場(chǎng)的空間；二是即便無(wú)法從物聯(lián)網(wǎng)卡連接管理中直接獲取數(shù)量可觀的營(yíng)收，但假設(shè)能先幫行業(yè)客戶解決連接管理問(wèn)題，就有更大概率為其提供后續(xù)核心物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品及服務(wù)，甚至是增加對(duì)云產(chǎn)品及服務(wù)的使用。

而行業(yè)中還存在第三類玩家即代理商和創(chuàng)業(yè)公司，這類廠商提供的連接管理平臺(tái)較運(yùn)營(yíng)商大型連接管理平臺(tái)的區(qū)別，在于流程更加簡(jiǎn)單、產(chǎn)品更輕量化、對(duì)市場(chǎng)的響應(yīng)更加靈活、更加貼近細(xì)分領(lǐng)域用戶的需求，服務(wù)模式一般為“物聯(lián)網(wǎng)卡+管理平臺(tái)+解決方案”。并且隨著行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，部分企業(yè)將業(yè)務(wù)擴(kuò)大到做模組、硬件或做應(yīng)用解決方案，以一站式的產(chǎn)品與服務(wù)爭(zhēng)取更多客戶。

總之，始于連接管理，但不局限在連接管理。

在連接管理部分，物聯(lián)傳媒AIoT星圖研究院在《2023物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告及案例集》中整理了華為云全球SIM連接（GSL）產(chǎn)品流量套餐規(guī)格，也可見提高連接數(shù)量、連接更多高價(jià)值設(shè)備是連接管理平臺(tái)擴(kuò)大營(yíng)收兩大思路，尤其每個(gè)消費(fèi)級(jí)物聯(lián)網(wǎng)連接每年貢獻(xiàn)的營(yíng)收并不多。

數(shù)據(jù)來(lái)源：華為云官網(wǎng)

在超出連接管理的部分，正如研究機(jī)構(gòu)Omdia在報(bào)告《Vodafone hints at IoT spinoff》中指出：應(yīng)用使能平臺(tái)每個(gè)連接獲得的收入是連接管理平臺(tái)每個(gè)連接獲得收入的3-7倍。企業(yè)可以去思考連接管理之上的業(yè)務(wù)形態(tài)，相信微軟與沃達(dá)豐圍繞物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的合作也將基于此邏輯進(jìn)行。

“連接管理平臺(tái)”最終會(huì)是什么樣的市場(chǎng)格局？

客觀來(lái)說(shuō)，因規(guī)模效應(yīng)影響，大廠將逐漸蠶食連接管理市場(chǎng)中偏標(biāo)準(zhǔn)化的部分。未來(lái)大概率還會(huì)有玩家退出，同時(shí)有玩家獲取更大的市場(chǎng)規(guī)模。

雖然在中國(guó)國(guó)內(nèi)，因?yàn)槠髽I(yè)背景的不同，運(yùn)營(yíng)商的產(chǎn)品確實(shí)也不能標(biāo)準(zhǔn)化滿足所有客戶需求，那么大廠吞并市場(chǎng)的速度較國(guó)外會(huì)慢些，但是終究還是會(huì)走向穩(wěn)定的頭部玩家格局。

在這種情況下，我們更看好廠商們跳出內(nèi)卷，挖掘新興的、改造空間大、市場(chǎng)規(guī)?？捎^、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)小、具有付費(fèi)能力的連接管理細(xì)分市場(chǎng)。

事實(shí)上也有企業(yè)在這么做了。