8月6日，國(guó)資委印發(fā)《關(guān)于規(guī)范中央企業(yè)采購(gòu)管理工作的指導(dǎo)意見》。

《意見》提到，對(duì)于原創(chuàng)技術(shù)策源地企業(yè)、創(chuàng)新聯(lián)合體、啟航企業(yè)等產(chǎn)生的創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，工信部等部門相關(guān)名錄所列首臺(tái)(套)裝備、首批次材料、首版次軟件，以及《中央企業(yè)科技創(chuàng)新成果推薦目錄》成果，在兼顧企業(yè)經(jīng)濟(jì)性情況下，可采用談判或直接采購(gòu)方式采購(gòu)，鼓勵(lì)企業(yè)預(yù)留采購(gòu)份額并先試先用。在衛(wèi)星導(dǎo)航、芯片、高端數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、先進(jìn)醫(yī)療設(shè)備等科技創(chuàng)新重點(diǎn)領(lǐng)域，充分發(fā)揮中央企業(yè)采購(gòu)使用的主力軍作用，帶頭使用創(chuàng)新產(chǎn)品。

這或許意味著，以后國(guó)央企的采購(gòu)會(huì)更加傾斜于國(guó)產(chǎn)，大膽用創(chuàng)新產(chǎn)品（國(guó)內(nèi)的），而不是成熟產(chǎn)品（國(guó)外的）。本文首先聊聊衛(wèi)星導(dǎo)航，在《2024年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書》中，提到北斗高精度定位的發(fā)展趨勢(shì)，其中有一點(diǎn)便是國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)更加明顯。

以下將摘取《2024年物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新白皮書》當(dāng)中衛(wèi)星導(dǎo)航相關(guān)的內(nèi)容分享。

我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)，絕對(duì)增長(zhǎng)相當(dāng)可觀

伴隨著北斗導(dǎo)航系統(tǒng)“三步走”建設(shè)和應(yīng)用拓展，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)產(chǎn)值持續(xù)增長(zhǎng)。

根據(jù)《2024中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》顯示，2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值達(dá)到5362億元，較2022年增長(zhǎng)7.09％。其中，包括與衛(wèi)星導(dǎo)航技術(shù)研發(fā)和應(yīng)用直接相關(guān)的芯片、器件、算法、軟件、導(dǎo)航數(shù)據(jù)、終端設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施等在內(nèi)的產(chǎn)業(yè)核心產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約12.28％，達(dá)到1611億元，在總體產(chǎn)值中占比為30％，增速高于上一年。由衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用和服務(wù)所衍生帶動(dòng)形成的關(guān)聯(lián)產(chǎn)值同比增長(zhǎng)約7.79％，達(dá)到3751億元，在總體產(chǎn)值中占比達(dá)到70％。2013年至2023年間，我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值年均復(fù)合增速達(dá)到15.68%，近年來(lái)相對(duì)增速略有下降，但絕對(duì)增長(zhǎng)相當(dāng)可觀，行業(yè)仍處在快速增長(zhǎng)周期。

2006-2023年我國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)總體產(chǎn)值（單位：億元）

數(shù)據(jù)來(lái)源：《2024中國(guó)衛(wèi)星導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展白皮書》

制圖：AIoT星圖研究院

單看芯片這一環(huán)節(jié)，2021年中國(guó)GNSS芯片市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100.1億元，占全球GNSS芯片市場(chǎng)總份額的27.65%。在2021-2027預(yù)測(cè)期間內(nèi)，預(yù)計(jì)GNSS芯片市場(chǎng)將以6.58%的復(fù)合年增長(zhǎng)率穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2027年全球GNSS芯片市場(chǎng)總規(guī)模將會(huì)達(dá)到532.15億元。

北斗衛(wèi)星導(dǎo)航定位發(fā)展趨勢(shì)：技術(shù)融合化、國(guó)產(chǎn)化....

• 高精度定位不僅只有北斗，未來(lái)行業(yè)發(fā)展會(huì)更傾向于技術(shù)融合發(fā)展。

北斗與地面網(wǎng)絡(luò)協(xié)同、多種地面定位技術(shù)的協(xié)同以及室內(nèi)外協(xié)同的高精度無(wú)縫定位技術(shù)已成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)，如融合慣性導(dǎo)航、視覺、圖像識(shí)別等感知技術(shù)，此外還將促進(jìn)北斗與5G、物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的融合創(chuàng)新。重點(diǎn)突破短報(bào)文集成應(yīng)用、融合衛(wèi)星/基站/傳感器的室內(nèi)外無(wú)縫定位、自適應(yīng)防欺騙抗干擾等關(guān)鍵技術(shù)，加快推進(jìn)高精度、低功耗、低成本、小型化的北斗芯片及關(guān)鍵元器件研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化。

• 在北斗的各個(gè)領(lǐng)域，國(guó)產(chǎn)替代趨勢(shì)更加明顯。

北斗用戶段上游芯片、板卡與天線的國(guó)產(chǎn)替代均已取得較大進(jìn)展，上游元器件的國(guó)產(chǎn)化水平不斷提升：高精度市場(chǎng)，國(guó)產(chǎn)替代已基本完成。但從芯片層面看，我國(guó)導(dǎo)航芯片技術(shù)已經(jīng)邁入先進(jìn)國(guó)家的行列，國(guó)產(chǎn)替代的趨勢(shì)已經(jīng)不可阻擋。

• 北斗衛(wèi)星產(chǎn)品正向著多模多頻的形態(tài)發(fā)展。

從定位可靠性來(lái)說(shuō)，北斗衛(wèi)星定位正在由依靠單模單頻、單模雙頻的定位方式，開始向多模多頻系統(tǒng)發(fā)展，從場(chǎng)景和效果角度來(lái)看，高連續(xù)、高可靠的、瞬時(shí)高精度定位方向?qū)?huì)成為重點(diǎn)研究方向。

• 北斗衛(wèi)星產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)業(yè)務(wù)縱向延伸加劇。

由于衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)下游較分散，行業(yè)內(nèi)企業(yè)橫向并購(gòu)的整合往往較為困難，規(guī)模效應(yīng)不明顯。因此行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多采取縱向延伸的策略，通過(guò)收并購(gòu)或自主研發(fā)，進(jìn)入上下游環(huán)節(jié)，提升供應(yīng)鏈能力，提升整體核心競(jìng)爭(zhēng)力，從而獲得更好經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。尤其，處于中下游的企業(yè)向上游不斷拓展，多家衛(wèi)星導(dǎo)航行業(yè)的終端制造商和系統(tǒng)集成商，抓住北斗三號(hào)系統(tǒng)建成開通、高精度需求有望快速增長(zhǎng)的機(jī)遇，開始自主研發(fā)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片等基礎(chǔ)器件，向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸。目前上市公司中已有多家企業(yè)形成了覆蓋上下游全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，如海格通信、北斗星通、華測(cè)導(dǎo)航、中海達(dá)、振芯科技、華力創(chuàng)通、合眾思?jí)?、司南?dǎo)航等。未來(lái)，形成覆蓋上下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局的衛(wèi)星導(dǎo)航頭部企業(yè)仍將會(huì)有增長(zhǎng)。

此外，除了在北斗用戶段尋求業(yè)務(wù)拓展，形成覆蓋用戶段上下游全產(chǎn)業(yè)鏈布局以外，更有甚者，部分企業(yè)業(yè)務(wù)布局觸及到商業(yè)雷達(dá)衛(wèi)星星座。

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