2024年，傳感器行業(yè)正在迎來(lái)快速發(fā)展的新階段。

從市場(chǎng)方面來(lái)看，市場(chǎng)需求的持續(xù)旺盛推動(dòng)著整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展，特別是在消費(fèi)電子、汽車電子、工業(yè)控制和安防監(jiān)控等關(guān)鍵細(xì)分市場(chǎng)反饋顯著。隨著今年自動(dòng)駕駛、增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)（AR）/虛擬現(xiàn)實(shí)（VR）、人工智能（AI）等技術(shù)的崛起，市場(chǎng)規(guī)模得到了顯著的增長(zhǎng)。

2024年，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到2410.6億美元，而中國(guó)市場(chǎng)的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到1643.1億元，顯示出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)勢(shì)頭和巨大的市場(chǎng)潛力。

01 爆發(fā)性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)

在消費(fèi)電子領(lǐng)域，智能手機(jī)的技術(shù)創(chuàng)新迭代不斷推動(dòng)傳感器市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)跳躍式增長(zhǎng)，特別是高分辨率、大像素的圖像傳感器需求激增。其中，微機(jī)電系統(tǒng)（MEMS）傳感器的微型化、低功耗、低能耗的集成優(yōu)勢(shì)，以及大規(guī)模的生產(chǎn)，讓傳感器在移動(dòng)通信設(shè)備與消費(fèi)性電子產(chǎn)品市場(chǎng)出現(xiàn)爆發(fā)性的增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，將獲得較大的市場(chǎng)規(guī)模。

根據(jù)Research and Markets的預(yù)測(cè)，全球消費(fèi)電子傳感器市場(chǎng)規(guī)模將從2022年的328億美元增長(zhǎng)到2030年的763億美元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到11.1%。此外，隨著AR/VR眼鏡等下一代交互終端新興產(chǎn)品的發(fā)展推動(dòng)，傳感器的需求將進(jìn)一步擴(kuò)大。

在汽車電子領(lǐng)域，隨著汽車電動(dòng)化和智能化的發(fā)展，成為傳感器產(chǎn)業(yè)中占比最高的應(yīng)用領(lǐng)域。

據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)，全球汽車傳感器市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2030年將增長(zhǎng)至630億元，期間年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到8%。同時(shí)，智能汽車對(duì)于車載攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)等增量傳感器的需求得到顯著增長(zhǎng)。

全球激光雷達(dá)市場(chǎng)預(yù)計(jì)將從2022年的3.17億美元增長(zhǎng)到2028年的44.77億美元。車載攝像頭市場(chǎng)也預(yù)計(jì)從2022年的204億美元增長(zhǎng)到2026年的355億美元。

02 國(guó)產(chǎn)企業(yè)的崛起

目前，中國(guó)傳感器企業(yè)在細(xì)分領(lǐng)域不斷取得突破，正加大投資以推動(dòng)研發(fā)、擴(kuò)大生產(chǎn)并滿足產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，將進(jìn)一步推動(dòng)供應(yīng)鏈的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程，為國(guó)產(chǎn)企業(yè)提供競(jìng)爭(zhēng)和增加市場(chǎng)份額的良機(jī)。

其中，歌爾股份、漢威科技等國(guó)內(nèi)企業(yè)在汽車電子傳感器領(lǐng)域已經(jīng)取得了一定的成績(jī)。

思特威CMOS 圖像傳感器芯片實(shí)現(xiàn)單月出貨量超1億顆，在安防CIS市場(chǎng)以48.2%的市占率位居全球第一，在車載領(lǐng)域出貨量位列全球前三，智能手機(jī)領(lǐng)域出貨量躍升至全球前五。其中，智能手機(jī)業(yè)務(wù)成為公司的第一大收入來(lái)源。

2024年，隨著生成式人工智能、汽車電子和通信技術(shù)的快速發(fā)展，沉寂的市場(chǎng)得到復(fù)蘇，新興技術(shù)的發(fā)展將為行業(yè)來(lái)年的發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

在AI技術(shù)應(yīng)用不斷向端側(cè)、邊緣側(cè)下沉，邊緣計(jì)算與傳感器融合將成為傳感器領(lǐng)域重要的發(fā)展趨勢(shì)之一，而通信技術(shù)則持續(xù)向更廣泛、更深入的場(chǎng)景滲透，與傳感器的產(chǎn)業(yè)協(xié)同也將成為重要趨勢(shì)，將共同助力萬(wàn)物智聯(lián)時(shí)代的到來(lái)。

03 2024 物聯(lián)之星：傳感器相關(guān)企業(yè)

在此背景下，中國(guó)的傳感器企業(yè)正以創(chuàng)新的技術(shù)、卓越的產(chǎn)品和優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，引領(lǐng)全球智能感知的新時(shí)代。

“2024‘物聯(lián)之星’”中國(guó)物聯(lián)網(wǎng)百?gòu)?qiáng)榜單中傳感器領(lǐng)域參選企業(yè)有：

寧波柯力傳感科技股份有限公司

寧波柯力是智能傳感器行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，專注于傳感器、工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)和多場(chǎng)景應(yīng)用解決方案的研制和生產(chǎn)?？铝σ怨I(yè)自動(dòng)化控制、機(jī)器人、醫(yī)療大健康設(shè)備為主賽道，實(shí)現(xiàn)多維度產(chǎn)業(yè)布局和經(jīng)營(yíng)，是全球最大的鋼制傳感器制造企業(yè)和工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用引領(lǐng)者之一。2024年柯力重點(diǎn)突破機(jī)器人傳感器、多物理量傳感器融合兩大方向，積極取得對(duì)外投資的機(jī)會(huì)，取得在產(chǎn)品升級(jí)和創(chuàng)新方面的成就。

根據(jù)2024年中報(bào)顯示，公司營(yíng)業(yè)總收入為5.55億元，較去年同期上漲9.42%，毛利率為43.43%，凈資產(chǎn)收益率（ROE）為4.43%，其中凈利潤(rùn)為1.17億元，較去年同期下降16.57%。

歌爾股份有限公司

歌爾股份是一家全球布局的科技創(chuàng)新型企業(yè)，主要從事聲光電精密零組件及精密結(jié)構(gòu)件、智能整機(jī)、高端裝備的研發(fā)、制造和銷售。公司在多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位，如微型揚(yáng)聲器、微型麥克風(fēng)、中高端虛擬現(xiàn)實(shí)、智能穿戴產(chǎn)品出貨量居全球第一，有線/無(wú)線耳機(jī)、游戲手柄等出貨量全球領(lǐng)先。同時(shí)，歌爾股份在MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）領(lǐng)域也是中國(guó)唯一進(jìn)入全球前十的企業(yè)。

2024年歌爾股份推出了AR和智能眼鏡相關(guān)的光機(jī)模組，覆蓋了應(yīng)用DLP、LCoS、Micro-OLED、Micro-LED等不同微顯示技術(shù)的一系列相關(guān)產(chǎn)品。并在電磁換能器領(lǐng)域取得突破，獲得了一項(xiàng)專注于電磁換能器創(chuàng)新技術(shù)的專利，全面提升了電磁換能器的整體性能。

根據(jù)歌爾股份2024年第三季度報(bào)告顯示，前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入696.46億元，同比微降5.82%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為23.45億元，同比增長(zhǎng)162.88%。第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入292.64億元，同比增長(zhǎng)1.70%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為11.20億元，同比大幅增長(zhǎng)138.16%。

杭州?？低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司

海康威視作為一家在全球安防及智能物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有顯著影響力的上市公司，以視頻技術(shù)為核心，擁有全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)份額的24.1%。?？低曉诋a(chǎn)品研發(fā)方面持續(xù)推出多維感知新產(chǎn)品，融合光譜煤質(zhì)快速檢測(cè)技術(shù)，實(shí)現(xiàn)煤炭熱值、水分、硫分和灰分等指標(biāo)的實(shí)時(shí)檢測(cè)，我國(guó)煤炭質(zhì)量檢測(cè)技術(shù)邁入全新的人工智能時(shí)代；觀瀾大模型的應(yīng)用則是更好的助力AI應(yīng)用不斷落地。

2024年前三季度，?？低晫?shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入649.91億元，同比增長(zhǎng)6.06%。在研發(fā)投入方面，?？低?024年上半年的研發(fā)費(fèi)用為8.74億元，占上半年?duì)I業(yè)收入的13.83%。

在創(chuàng)新業(yè)務(wù)方面，2024年上半年，?？低暤膭?chuàng)新業(yè)務(wù)整體收入103.28億元，同比增長(zhǎng)26.13%，占公司營(yíng)收比重達(dá)到25.06%。?？低暭哟髣?chuàng)新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的投入，推動(dòng)多元化發(fā)展。

森霸傳感科技股份有限公司

森霸傳感是一家集研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售及服務(wù)于一體的專業(yè)的光電傳感器供應(yīng)商，公司主要產(chǎn)品包括熱釋電紅外傳感器系列和可見光傳感器系列兩大類，主要應(yīng)用于LED照明、安防、數(shù)碼電子產(chǎn)品等領(lǐng)域。

在研發(fā)方面，森霸傳感擁有核心技術(shù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)，多項(xiàng)專利技術(shù)涉及紅外敏感陶瓷材料、紅外濾光片封裝、貼片式智能熱釋電紅外傳感器等，是國(guó)內(nèi)少數(shù)掌握熱釋電紅外傳感器核心材料的生產(chǎn)配方與工藝，并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的企業(yè)之一，在行業(yè)內(nèi)具有顯著的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

2024年森霸傳感在紅外傳感器、可見光傳感器、火焰?zhèn)鞲衅?、微差壓傳感器等領(lǐng)域推出了多款具有競(jìng)爭(zhēng)力的傳感器產(chǎn)品，持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新和優(yōu)化升級(jí)可滿足市場(chǎng)對(duì)智能化、微型化、多功能化傳感器的需求。

在2024年上半年，森霸傳感實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入達(dá)20931.32萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)57.78%，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為1834.45萬(wàn)元，同比下降21.98%。歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)為2580.04萬(wàn)元，同比上升24.87%。

漢威科技集團(tuán)股份有限公司

漢威作為一家創(chuàng)新型科技公司，是國(guó)內(nèi)知名的氣體傳感器及儀表制造商、物聯(lián)網(wǎng)解決方案提供商，成為創(chuàng)業(yè)板首批上市公司，致力為萬(wàn)物賦靈，讓生產(chǎn)和生活不斷涌現(xiàn)新價(jià)值。

漢威圍繞著物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)，將感知傳感器、智能終端、通訊技術(shù)、地理信息和云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等技術(shù)緊密結(jié)合，在傳感器、智慧安全系統(tǒng)解決方案、智慧環(huán)保系統(tǒng)解決方案等多個(gè)領(lǐng)域擁有豐富的產(chǎn)品線，打造漢威云，建立完整的物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，為智慧城市、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)、民生健康提供完善的解決方案。

傳感器業(yè)務(wù)是漢威的核心業(yè)務(wù)之一，其中柔性傳感器另一處于國(guó)內(nèi)領(lǐng)先地位，掌握多項(xiàng)核心技術(shù)，廣泛應(yīng)用于消費(fèi)電子、智能穿戴、醫(yī)療康養(yǎng)、汽車電子、人機(jī)交互、人形機(jī)器人等前沿領(lǐng)域。

根據(jù)漢威披露的2024年半年度報(bào)告，漢威實(shí)現(xiàn)了營(yíng)業(yè)收入達(dá)11.14億元，較上年同期增長(zhǎng)1.92%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5160.76萬(wàn)元，同比下降26.20%。

武漢高德紅外股份有限公司

高德紅外是全球領(lǐng)先的紅外熱像儀專業(yè)研制廠商，致力于紅外核心器件、紅外熱像儀及大型光電系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。目前，高德紅外已建成覆蓋從底層紅外核心器件到頂層完整武器系統(tǒng)的全紅外產(chǎn)業(yè)鏈研制基地，擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的紅外熱像系統(tǒng)及高科技光電系統(tǒng)，技術(shù)居國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)水平。

2024年高德紅外全球首發(fā)的500萬(wàn)像素高溫中波制冷紅外探測(cè)器，分辨率可達(dá)2560×2048（高清畫質(zhì)），領(lǐng)跑于全球紅外探測(cè)技術(shù)。此外，還推出多款具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的紅外熱像儀及高科技光電系統(tǒng)產(chǎn)品，滿足不同領(lǐng)域和場(chǎng)景的應(yīng)用需求，不斷擴(kuò)大市場(chǎng)影響力。

2024年上半年高德紅外的營(yíng)業(yè)總收入達(dá)到了11.50億元，同比增加了8.79%。凈利潤(rùn)方面，高德紅外在2024年上半年的歸母凈利潤(rùn)為1796.98萬(wàn)元，較去年同期下降了91.33%。

四方光電股份有限公司

四方光電作為一家從事智能氣體傳感器和高端氣體分析儀器的科創(chuàng)板上市企業(yè)，作為中國(guó)氣體傳感器的龍頭企業(yè)擁有包括光學(xué)（紅外、紫外、光散射、激光拉曼）、超聲波、MEMS金屬氧化物半導(dǎo)體（MOX）、電化學(xué)、陶瓷厚膜工藝高溫固體電解質(zhì)等原理的氣體傳感技術(shù)平臺(tái)，獲得160項(xiàng)國(guó)內(nèi)外專利，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于空氣品質(zhì)、環(huán)境監(jiān)測(cè)、工業(yè)過(guò)程、安全監(jiān)測(cè)、健康醫(yī)療、智慧計(jì)量等領(lǐng)域。

2024年上半年，四方光電在研發(fā)方面費(fèi)用4742.96萬(wàn)元，在新型全預(yù)混冷凝式燃?xì)獗趻鞝t用傳感器、直流無(wú)刷風(fēng)扇、智能燃?xì)馊紵刂破鞯犬a(chǎn)品的技術(shù)研發(fā)上取得突破，其中氣體分析儀器廣泛應(yīng)用于環(huán)境監(jiān)測(cè)、冶金、煤化工、生物質(zhì)能源等各個(gè)領(lǐng)域，在節(jié)能減排中發(fā)揮重要作用。

四方光電在2024年上半年的營(yíng)業(yè)收入達(dá)3.40億元，同比增加18.21%；歸母凈利潤(rùn)為4135.60萬(wàn)元，同比下降42.37%。

廣東奧迪威傳感科技股份有限公司

奧迪威是一家專業(yè)從事智能傳感器和執(zhí)行器及相關(guān)應(yīng)用的研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，擁有三個(gè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)，主營(yíng)智能傳感器及執(zhí)行器，掌握換能芯片制備、結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、智能算法、精密加工和封測(cè)技術(shù)等核心技術(shù)。產(chǎn)品布局上，形成測(cè)距傳感器-流量傳感器-安防電聲-霧化換能等多元品類矩陣，廣泛應(yīng)用于智能汽車、智能儀表、智能家居、智慧安防、智能終端等領(lǐng)域，成為感知層和執(zhí)行層核心部件及其解決方案的主要提供方。

2024年奧迪威發(fā)布了柔性感知力傳感器，該傳感器可用于提供人體表皮壓力測(cè)量，能檢測(cè)出“輕如鴻毛”的壓力變化，可為體操、擊劍、馬術(shù)等高技能、強(qiáng)體能要求的運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練提供監(jiān)測(cè)工具。在無(wú)鉛壓電新材料技術(shù)方面與蘭州大學(xué)取得階段性成果，受讓4像核心專利。

奧迪威2024年上半年?duì)I業(yè)收入達(dá)2.83億元，同比增長(zhǎng)32.17%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為4681.1萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.08%。其中傳感器業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)36.79%，執(zhí)行器業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)25.88%。

兆易創(chuàng)新科技集團(tuán)股份有限公司

兆易創(chuàng)新是一家致力于開發(fā)存儲(chǔ)器技術(shù)、MCU、傳感器和模擬產(chǎn)品及解決方案的領(lǐng)先的無(wú)晶圓廠半導(dǎo)體公司，2024年公司推出了基于Arm? Cortex?-M33內(nèi)核的GD32F5系列高性能微控制器和全新一代車規(guī)級(jí)MCU GD32A7系列兩款系列產(chǎn)品，標(biāo)志著兆易創(chuàng)新不斷開拓新的應(yīng)用領(lǐng)域，從消費(fèi)市場(chǎng)走向工業(yè)、汽車市場(chǎng)。與多家國(guó)際頭部公司展開合作，其產(chǎn)品被批量應(yīng)用于奇瑞、理想、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城、吉利、上汽、廣汽、比亞迪、蔚來(lái)等汽車廠商。

根據(jù)2024年上半年公司財(cái)報(bào)，兆易創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入36.09億元，同比增長(zhǎng)21.69%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為5.17億元，同比增長(zhǎng)53.88%。

上海燦瑞科技股份有限公司

燦瑞科技是一家專業(yè)從事磁傳感器及高性能數(shù)?；旌闲酒邪l(fā)設(shè)計(jì)、測(cè)試和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于為客戶提供多元化、低功耗與可控成本于一體的智能磁傳感器及電源管理IC產(chǎn)品。燦瑞科技目前擁有磁傳感器、電源管理芯片、電機(jī)驅(qū)動(dòng)、光電傳感器等多樣化傳感器及數(shù)模混合芯片矩陣，且具有全流程集成電路測(cè)試服務(wù)能力。公司產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于汽車電子、工業(yè)控制、智能安防、醫(yī)療設(shè)備、物聯(lián)網(wǎng)等主流場(chǎng)景。

2023年，燦瑞科技模擬芯片產(chǎn)品總銷量達(dá)到歷史新高，總銷量為18.27億顆；其中電源管理信息芯片銷量5.54億顆，智能傳感器芯片銷量11.19億顆，同比增長(zhǎng)14.71%，智能電機(jī)驅(qū)動(dòng)芯片保持細(xì)分領(lǐng)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。

蘇州尋息電子科技有限公司

尋息科技是一家在物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域具有深厚技術(shù)實(shí)力和廣泛市場(chǎng)影響力的國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，以室內(nèi)外精準(zhǔn)定位技術(shù)為核心，具備從室內(nèi)到室外、從米級(jí)到厘米級(jí)的全棧式位置物聯(lián)網(wǎng)能力；針對(duì)工業(yè)安全生產(chǎn)管理，智慧醫(yī)療、智慧養(yǎng)老、智慧政務(wù)、電力能源、公檢法司等多個(gè)行業(yè)提供物聯(lián)網(wǎng)解決方案，擁有集研發(fā)、運(yùn)維、生產(chǎn)、技術(shù)于一體全產(chǎn)業(yè)鏈運(yùn)營(yíng)能力，榮獲300余項(xiàng)專利、重磅榮譽(yù)、國(guó)際國(guó)內(nèi)權(quán)威機(jī)構(gòu)認(rèn)證，包含“CMMI3、ISO9001、ISO14001”等。

2023年年度總業(yè)績(jī)收入達(dá)到了4個(gè)億，相較于2022年，增長(zhǎng)幅度約30%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)10%。

思特威（上海）電子科技股份有限公司

思特威是一家從事CMOS圖像傳感器芯片產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，專注于高端成像技術(shù)的創(chuàng)新與研發(fā)，提供多場(chǎng)景應(yīng)用、全性能覆蓋的CMOS圖像傳感器產(chǎn)品，目前公司的產(chǎn)品已覆蓋了安防監(jiān)控、機(jī)器視覺、智能車載電子、智能手機(jī)等多場(chǎng)景應(yīng)用領(lǐng)域的全性能需求。

據(jù)2024公司年初至第三季度報(bào)告期末數(shù)據(jù)，總營(yíng)收達(dá)42.07億，較上年增長(zhǎng)137.33%，其中在智能手機(jī)、汽車電子和智慧安防三大應(yīng)用領(lǐng)域的出貨均取得較高的增速，2024年第三季度首次實(shí)現(xiàn)了CIS芯片單月出貨超1億顆。

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